公爵的手臂皮肤变得异常坚硬，就像用干枯的桦树皮取代了柔软的人类皮肤一样，莉莉丝一触碰到公爵的手臂就下意识地缩回手，但淫水涟涟的花穴还在被那根变了样的巨大阴茎狠狠抽插着。
一边是陡然爆发的恐惧感，一边是不能自已的性快感，莉莉丝在这种矛盾的心情中努力扭头望向公爵，那一刻她的心跳猛然加速。她看到的公爵已经判若两人。
大量棕色的鬃毛布满公爵的脸庞，额头，脖子，身体……一对长而微微卷曲的锋利獠牙从公爵咧开的嘴角里探出来，圆睁的双眼有一半凸出于眼眶，原本英俊挺拔的鼻子变得圆润突出……公爵的样子仿佛是一只人形的凶猛野猪。
“啊——”莉莉丝本能地发出尖叫，然而立刻就被同样布满鬃毛的手掌捂住了嘴。
“你不喜欢我现在的样子？”就连公爵的声音也变得更粗鲁更浑厚，“但是我现在的阴茎，你一定更喜欢了吧？”
公爵把莉莉丝翻过来，迫使她正面看着自己狰狞的面目，一左一右两只大手握住莉莉丝纤细的脚踝，将她的双腿分开并且上提，莉莉丝的腰部被迫抬高了许多，花穴的入口几乎对着正上方。
“看看你这淫荡的性器，泛滥的爱液，一开一合的穴口难道不是在邀请我的插入吗？”公爵顶着那张野兽一般的脸，用不同于正常人类的声音说道。
“啊啊，不……”莉莉丝扭动了一下身体，但却完全无法挣脱，这时她才看清公爵的阴茎的样子，它比之前足足大了一圈，包皮呈深紫色，质地根本不是人类的皮肤该有的样子，而是像厚实的皮革，粗壮的血管呈螺旋状附着在阴茎上，阴毛也如同鬃毛一样长而粗。
“你在惧怕吗？那么我来告诉你不再惧怕的办法。”公爵说着把那条令莉莉丝惧怕的阴茎当着她的面一点一点插入了她的花穴里，这个体位能够让女方把性交过程看得一清二楚。
“呜呜……啊啊啊……”莉莉丝很难想象自己柔嫩的阴道能够容纳这样的巨物，但那怪物的阴茎还是再一次地插入并且动作起来，随之而来的是前所未有的强烈快感，异常坚硬，异常滚烫，也异常舒爽，被这条阴茎操着的感觉跟它吓人的样子完全不同，反而是那么令人神往。
莉莉丝几乎沦陷在这种排山倒海一般的快感里，浪叫接连不断，淫水滔滔不绝，她对于自己被一头怪兽奸淫都能获得那么巨大的快感而感到不可思议。
“这个办法就是，加入我的阵营，成为我的党羽。”公爵粗重地喘息声着，狠狠抽插莉莉丝的蜜穴，然后说出了这句让莉莉丝一时理解不了的话。
“加入……嗯，加入……”一旁的缇娜一边玩弄着莉莉丝的大奶子，一边重复着公爵的话，“只要加入就不会再害怕……”
“缇娜，你在说什……啊啊，好棒……太舒服了，为什么会这么舒服……啊啊啊啊！”莉莉丝从来没有这样激烈地浪叫过，但声音不受控制地从喉咙里溜出来，公爵的阴茎毫不留情地挺进阴道的最深处，每一次撞击都让莉莉丝情不自禁大声浪叫，少女的甜美嗓音比平时更淫荡，更甜腻，更尖锐。
“莉莉丝也加入吧……”缇娜说着低头含住莉莉丝晃动的巨乳上的甜美果实，忘情地吮吸，拉扯，舔弄。
“嗯，啊啊啊……我，我加入……啊啊啊！！”莉莉丝在自己疯狂的浪叫声中又一次到达了快感的巅峰，在被操到失去意识之前，她用仅存的思考能力得出了这个答案。