在很久很久以前，茶家镇上有个非常漂亮的小男孩，他聪明伶俐，可爱善良，不幸的是亲爹过世比较早。自从母亲赘了后爹，后爹带来了两个哥哥以后，他的日子就不好过了。
周从嘉被后爹克扣了丝绸衣服，换上了粗布衣服。从有书柜有更衣室的卧室赶到仆人的小卧室。一家人吃饭的时候周从嘉只能在旁边伺候着倒茶倒咖啡，等全家吃完了他才能去厨房把剩菜吃了，还要把碗洗了。
一天，茶氏城堡里的陈佳辰公主发出请帖，邀请全城邦的适龄男性入王宫参加晚会。
1过高190以上，过矮170以下不得入内
2皮肤如珍珠白的不要，如炭黑的不要
3普通话不标准的不得入内
两个哥哥拿到请帖后兴高采烈准备新衣服，希望能获得公主青睐。
舞会来临的当天，周从嘉依然得打扫房间，尽管他自己也想去参加舞会，但家务活还有那么多没有做完，而且自己也没有漂亮的长袍和鞋子，所以他只得悄悄的躲进自己简陋的小阁楼里抽泣。
两个哥哥唤灰小子过去帮忙梳头穿衣服，其实，坏心眼的哥哥们一点都不漂亮，尽管他们穿着漂亮的长袍和鞋子，化着很浓的妆容，但是表面看起来还是丑陋的。
马车载着两个哥哥走了。
灰小子周从嘉坐在火炉旁开始抽抽噎噎地哭了。
“喂!你也想去参加舞会吗?”突然有人站在周从嘉背后叫他，转头看见一位陌生的姐姐站在那儿。于是周从嘉把事情的原委告诉了姐姐，希望得到她的帮助。
年轻女人点点头说：“这没问题，我是你的神仙教母苦茶子，一切我可以帮你搞定的!”
苦茶子拿着一根拐杖，轻敲地上的南瓜，转眼间，南瓜变成漂亮的马车。叫老鼠出来，然后拿拐杖轻触老鼠，老鼠立刻变成车夫和马匹。当苦茶子口中念念有词并用拐杖触摸灰姑娘的衣服时，奇迹又出现了，周从嘉身上出现一身金线穿红宝石珠子的绸缎长袍，鞋子是上好的牛皮靴。
苦茶子嘱咐他，一定要在午夜12点前赶回来否则一切都将变回原本的模样!
周从嘉坐着马车，往王宫的方向驶去，心里无比地兴奋和紧张，当他进入王宫的大厅时，众人睁大眼睛全看着他，陈佳辰也是发自内心的喜欢她。
陈佳辰邀请周从嘉跳第一支舞，她们一起跳得非常开心快乐。时间过得飞快，转眼就到了午夜12点，当钟声响起时，周从嘉才想起苦茶子的嘱咐，她急急忙忙赶着离开。
陈佳辰在后面追着，情急之中周从嘉几把套松动掉了，他也顾不得捡了，只听后面陈佳辰拿着那支丢失的几把套呼喊着。
周从嘉借着月光，独自走在崎岖的茶丝大道上，往回家的路走去。
他好不容易走到家，幸好后爹和两个哥哥还没回来。他从后门偷偷地溜进去，和往常一样坐在炉灶前面点燃柴火、提水、扫地、煮饭。
舞会结束后，陈佳辰日日夜夜地思念着帅哥，他她决定一定要找到那晚陪她跳舞的王子。
可现在剩下的唯一证物就是王子的几把套。于是公主对部下说：“你们快去找，适合这只几把套的男孩，找到了就把他带到我面前来。”
于是，部下们拿着那只透明的几把套，浩浩荡荡地走向街上，他们挨家挨户地寻访适龄少年。
可是非常难找，有的太细有的太粗，有的太短有的太长。当寻访到周从嘉家里时，两个哥哥想方设法的想把几把套套上，但是哥哥太短，弟弟太细长都无法完美契合几把套。
侍卫问你们家还有没有适龄少年，周从嘉从烧锅炉旁慢慢走来，脱下苦茶完美契合了几把套。
众人大声叫嚷着：“就是你，就是你，我们终于找到你了!”。周从嘉把以前旧而脏的衣服脱掉，穿上漂亮、华丽、高贵的衣裳来到皇宫里面见陈佳辰，陈佳辰非常高兴地说：“这次绝对不让你走了!”。
周从嘉像在梦里一般，他没有想到公主会全城找寻他。不久，周从嘉和陈佳辰举行结婚典礼，场面盛大、热闹非凡。
从此，灰小子与公主过上了幸福快乐的生活…