第二幕
［森林小径，黑魆魆的树木在风中鬼影般晃动。从森林深处不时传来诡秘的细微声响，让人脊背发凉。］
第一场
人物 王子
冒险者甲
冒险者乙
［幕起：冒险者甲、乙护送王子走在森林小径上。］
王子：我们还有多久才到？
冒险者甲：穿过这条幽长的小径，就能看见伍氏孤儿院那灰色的院墙了。
冒险者乙：你累了吗，王子？要不要坐下歇歇脚？
王子：谢谢你，不过我还好。我希望能尽快赶到那里，因为这条路总让我感到毛毛的。
冒险者甲：啊，王子，我理解你的心情。当我第一次背上剑，走上这条小径，森林里的神秘与恐怖都在扰乱我的感知。但是——
冒险者乙：这是所有人都必然要经过的小径。
冒险者甲：森林小径。Jing灵小径。
［冒险者甲、乙合唱］
从最深的森林里听到音乐，
歌曲就像塞壬的诱惑，
Jing灵们在呼唤我——
冒险者甲（唱）：塔普，熊王，粗鲁的森林统治者。
冒险者乙（唱）：梅利凯，蓝色时钟，病痛与忧愁的医治者。
［甲乙合唱］
打开门让我顺着这条路，
找到达到地面的方式。
我站在有英雄的地方，
这条路曾有美人遇到野兽，
Jing灵小径。
这是现实的世界，
被魔法和强大的剑所统治。
这长久地控制了我的灵魂，
Jing灵小径。
在小树林里我遇见了其他人，
在我的幻想里——
冒险者甲（唱）：比尔博，斯巴霍克，妖Jing和小Jing灵。
冒险者乙（唱）：雪人，柳，巨人和七个小矮人。
［甲乙合唱］
这条路永远存在，
是通往地面的方式。
在这个迷人的夜晚，
世界是一个Jing灵的视线。
在这个迷人的夜晚，
世界是一个Jing灵的视线。
冒险者甲：明白了吗，王子？这条小径，是每个人的必经之路。
冒险者乙：所以不必害怕，只须保持谨慎。
冒险者甲：对，只要小心，不要从森林误入迷林——哦，我们到了！
第二场
人物 王子
冒险者甲
冒险者乙
黑绵羊院长
［一片可爱的草地上，一只黑绵羊在吃草。冒险者甲和乙向她打招呼。］
冒险者甲：最近怎么样，羊毛还多吗，院长夫人？
黑绵羊院长：咩，看我这一身乌黑亮丽的毛发！不用担心，羊毛多着呢！
［黑绵羊院长独唱］
咩咩黑绵羊，
你有羊毛吗？
是的先生是的先生，
我的羊毛装满三大包！
一包给我的主人，
一包给我的夫人，
还有一包给小男孩，
他住在小路那边！
黑绵羊院长：咩，不过你是谁？看着面生呀。
冒险者甲：我是个冒险者，这不重要。重要的是，我们给你送来了一个孩子，他还太小了，希望在他长大之前，你能为他提供生活所需。
冒险者乙：就是这里了，王子。
黑绵羊院长：王子？不不不，我们这里不收王子，只收孤儿。
冒险者甲：他就是个孤儿，你见过不戴王冠的王子吗？
黑绵羊院长：咩，孩子，跟我来吧。谁让我们这里是孤儿院呢。
冒险者甲：既然这样，我们就跟你告别了！
冒险者乙：再见，王子！希望您今后无忧！
王子：谢谢你们，还有青鸟。等等，青鸟哪去了？
冒险者甲：你说那只蓝色的小鸟儿吗？谁知道它飞去哪了，鸟儿仗着自己长翅膀，总是行踪不定，叫人找不着。
冒险者乙：青鸟不可能一直伴随你的，王子，你要习惯。
冒险者甲：是的是的，不光是青鸟，谁也没有一直陪着谁的道理。所以我们也要走啦！
王子：再见。祝你们旅途顺利。
［冒险者甲、乙二人下。黑绵羊院长带领王子走进孤儿院。］
黑绵羊院长：孩子，现在你就是伍氏孤儿院的一员了。也许你之前是个王子，不过现在你是个孤儿。你叫什么名字，需不需要我给你取一个？
王子：我叫伊曼纽尔。
黑绵羊院长：咩，这个名字听起来不像个孤儿，不过谁管它。伊曼纽尔，现在我要带你看看我们的孩子在哪里吃饭，哪里睡觉，哪里玩耍，你可要记好了。