却说哪吒七岁这年，正值十年难遇的酷暑，他值天气炎热，心下烦躁，见关外玉波涛涛不由意动，于是秉过母亲，便携一名家将出了陈塘关，径直往东海口去了。
哪吒和那家将出得关来，只见那海口处绿柳娇柔，熏风荡荡，碧波荡开千种风情，是一等一的避暑所在。哪吒见之大喜，便走进林内，解开衣带，舒放襟怀，又见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，便脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。却不知此处乃是东海口上，这混天绫摆一摆江河晃动，摇一摇乾坤震撼，他这厢正得趣，那厢水晶宫已晃得乱响。
不说那哪吒戏水，且说东海敖光端坐殿中，只听得哗啦啦水流，轰隆隆雷响。哗啦啦水流是:海底珍奇随水飘荡，直往东海口来，轰隆隆雷响是:巍然玉柱竞相倾倒，尽向宫墙轧去。
敖光忙唤左右问曰:“地不该震，何故宫殿晃摇？传巡海夜叉李良，看海口是何物作怪。”
那夜叉来到东海口，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小儿将红罗帕蘸水洗澡， 夜叉分水大叫曰：“那孩子将甚麽作怪东西，把河水映红？宫殿摇动？”哪吒回头一看，见水底一物，面如蓝靛，发似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。
哪吒曰：“你那畜生，是个甚麽东西也说话？”
夜叉大怒：“吾奉主公点差巡海夜叉，恁骂我是畜生！”
分水一跃，跳上岸来，望哪吒顶上一斧劈来；哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，将身躲过，把右手套的乾坤圈，望空中一举。此宝原系昆仑山玉虚宫所赐，太乙真人镇金光洞之物。夜叉那里经得起，那宝打将下来，正落在夜叉头上，只打得头脑迸流，即死于岸上。
哪吒笑曰：“把我的乾坤圈都污了。”复到石上坐下，洗那乾坤圈。
水晶宫如何经得起此二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。
敖光曰：“夜叉去探事未回，怎的这等凶恶？”
正说话间，只见龙兵来报：“夜叉李良被一孩儿打死在陆地，特启龙君知道。”
敖光大惊：“李良乃灵宝殿御笔点差的，谁敢打死？”敖光传令：“点龙兵待吾亲去，看是何人？”
话未了，只见龙王三太子敖丙出来口称：“父王为何大怒？”
敖光将李良被打死的事，说了一遍。三太子曰：“父三请安。孩儿出去拿来便了。”忙调龙兵，上了逼水兽，提画戟，净出水晶工迳出水晶宫来。分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。
哪吒起身看着水言曰：“好大水。”
只见波浪中现一水兽，兽上坐看一人，全装服色，挺戟骁勇，大叫道：“是甚人打死我巡海夜叉李良？”
哪吒曰：“是我。”
敖丙一见问曰：“你是谁人？”
哪吒答曰：“我乃陈塘关李靖第三子哪吒是也。俺父亲镇守此间，乃一镇之主；我在此避暑洗澡，与他无干，他来驾我，我打死了他也无妨。”
三太子敖丙大骂曰：“好泼贼，夜叉李良，乃天王殿差，你敢大胆将他打死，尚敢撒泼乱言？”
太子将昼戟便刺来取哪吒。哪吒手无寸铁，把头一低，钻将过去：“少待动手！你是何人？通个姓名！我有道埋。”
赦丙曰：“孤乃东海龙君三太子敖丙是也。”
哪吒笑曰：“你原是敖光之子。你妄自尊大，若恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把皮也剥了他的。”
三太子大叫一声：“气杀我也！好泼贼这等无礼？”又一戟刺来，哪吒急了，把七尺混天绫望空一展，似火块千团，往下一裹，将三太子裹下逼水兽来。哪吒抢一步，赶上去一脚踏住敖丙的头顶，提起乾坤圈便要照顶门一下，口中更叫道:“今就先杀你这小泥鳅，抽出筋来与我父系甲！”
那三太子本是个没甚骨气的，见斗不过哪吒，又恐怕这煞星真取了自己龙筋，他心想到，若被抽了筋，不死也没了半条命去，连忙讨饶道:“小英雄，切莫动手，小龙有眼不识泰山，冲撞了英雄，只千万饶我性命。”
哪吒将乾坤圈在手中转得风车一般作响，闻言冷笑道:“你知错了，我却放你不过，今非取龙筋与俺父系甲不可！”
三太子忙又喊道:“英雄若要龙筋，需知龙筋龙骨龙角都与酒一般，年头愈久愈好，我修行不久，一根筋怎堪大用？小龙有一好去处，可寻得千年老龙，愿以此讨保一条性命。”
却说这老龙何处来？乃是东海海渊之中一条孽龙，修行魔功足有万年，作恶无数，敖光合四海龙王之力也奈何它不得，只将它封在此间一石洞中，进得出不得，眼不见心不烦也便罢了。这敖丙此举乃是存了许多算计，若哪吒真杀了这孽龙，他便可保全性命，若哪吒斗那孽龙不过，反送了命去，他便提哪吒首级向老龙王请功。
敖丙如何自得计谋暂且不提，那头哪吒细思一番，自觉他说话有些道理，但又见三太子一双眼滴溜溜乱转，疑心他使诈，就复攥紧乾坤圈，将敖丙一身铁甲打得稀烂，露出赤条条一身