唉哟！屋内怎有野猫，乱了清净！”
见女摔了一跤，爱珠叫了几声，轻轻一跳，逃至公子怀中。公子见爱珠毫无悔改之意，反睁着双眸，摆出一副懵懂模样。不由得又气又笑，向女父告罪：“此猫乃祖父生前所畜，性子顽劣，竟唐突了表妹，多有得罪。”闻言，知是其祖爱猫，女父不敢多言，又恨荃书丢丑，只道了声无妨。
于是数人居公子宅中，女春心正盛，撞见个俊俏郎君，魂也飞了，哪管甚么礼数。便命小婢觑着公子行踪，自言是庭下赏花，实则装作偶遇。如此数回，公子愈觉其逾矩，口里应了几句，却渐躲避，或早些抱猫出门，或坐于卧房与猫耍戏。荃书见之，一张粉面红了又白，更恨那猫儿。
一夕，公子坐灯下看书，爱珠趴在桌旁，伸爪一下一下挠着书页，刺啦作响。公子也不恼，见其百无聊赖，便以手轻抚，时而揉着头上，时而捏着小爪。一番下来，将这懒猫弄得昏昏欲眠，着实可爱。
正嬉笑，忽闻叩门声，公子心下生疑，问曰：“何人？”则屋外应道：“小妹见表兄苦读，天寒露重，便往厨下煮了滋补汤水。”
公子蹙眉，又问：“已夜深，汝一女子，应归房歇息。况授受不亲，汝自去罢，不必多言。”
则荃书见拒，心生恼怒，再装出万分娇羞，道：“父母皆知，有何干系？小婢亦在旁，若不允小妹入，汤水正热，食之无妨。”
“喵！”爱珠被人语吵醒，分明是前日所见女子，一时发怒，两爪将书桌挠起，要盖过门外声响。公子不禁失笑，忙悄声谓之曰：“是了，是了！知汝厌其唐突，莫恼。”遂冷声喝道：“虽有小婢，孤男寡女私见，仍违礼数！若再多言，吾便告表舅舅母，将汝逐出。”
言毕，门外人影晃动，伸出纤纤玉手，又敲了数下。见其油盐不进，若顽石一般，便恨恨而去。
时爱珠侧耳细听，知脚步声渐远，方展颜，吐出猫舌，一下下舐着公子掌心。“汝这般耍性，若日后吾娶妻生子，该当如何？”公子顽笑一句，谁料说者无心，听者有意，爱珠状若悲戚，垂首叫了几声，往桌下一跳，往榻上去了。公子不以为然，及夜半，觉身上有些困倦，便合书，解衣安寝。则爱珠卧于其侧，亦不留心，知猫儿喜怒莫测，唯熟睡尔。
久矣，公子半梦半醒，若有物压在胸前，似猫儿舐水，口中作亵语啧啧。未几，公子体软如绵，欲起，奈何神思迷荡，睁眼瞧去，但见一少年抿唇一笑，伏于身下，将其弄将起来。
俟公子红染双颊，不堪这般捉弄，哀求不止。则少年只觉当中又热又软，肥美至极，难免情兴愈炽，一连几耸，直抵幽深。公子搂着少年脖颈，喊了几句“猫儿”“爱珠”。少年惊疑，笑问：“何以知吾真身？”公子亦笑，以手一揉，则少年头上赫然两只尖耳，左晃右摇，盖交欢之际，颠狂如许。
爱珠方知露了破绽，也不恼，将公子一抱，身下一压。又附耳道：“吾心慕主人久矣，情难自禁，更恐日后娶妻之事，便欲起，一时难遏。愿与君白头，君应否？”闻言，公子羞得垂眸，爱珠又往里重重顶去。“应了，应了！”公子打了个寒噤，已是Jing关大开。
今辨明心意，爱珠愈喜，哪管鸡鸣日出，满念是巫山云雨。
翌日过午，方歇，二人相拥沉眠。及暮，公子悠悠醒转，觉肚饿难忍，则命仆端来菜肴薄酒，与爱珠同食，不多时，酒足饭饱。时值秋末，略歇息，爱珠见公子颈上红印若新桃，又起yIn心，活脱脱猫儿三月发春，搂着便要求欢。公子初拒，渐不忍，任其胡乱。于是一番情浓，恩爱非常。
这厢合欢几回，那厢荃书含怒而归，忖道：“好一个不知情识趣之人，不求也罢！”然心恨爱珠，念念不忘使计毒之。
逾数日，其婢见少年自公子卧房出，大惊，忙告小姐。荃书闻言，更厌公子，暗中窥之，则觉少年一双眸子清亮，活像猫儿眼。便生疑，自言道：“未尝见过这般人物，呀，亦不知爱珠在何处，莫非其为妖邪，化形迷惑表兄？”故留心，爱珠若出，则少年无踪；爱珠不见，则少年笑语晏晏。又见少年喜食鲜鱼，愈信其非人也。
一夕，公子表舅将离，于厅中欢宴。其女知勾引事不成，见爱珠显出原形，便遣小婢，将毒下于爱珠食碟。爱珠不知，公子亦不疑。未几，爱珠哀号数声，乱窜一通，正巧伸爪往小姐脸上一挠，划了个鲜血淋漓。女即痛呼，其父气急，要抓爱珠乱棍打死。然爱珠遭毒害，声息渐无，公子登时大怒，命人抓来府上婢仆，审问之，则小婢哭道：“小，小姐不喜此猫，故以银簪诱奴婢下毒。”
闻言，女父羞忿欲绝，又恐女自此容貌尽毁，与妻狼狈而逃。公子大恸，知爱珠身死，一时失魂落魄，泪落如雨。忽闻猫儿叫声，急视之，则爱珠卧其膝上，竟无恙。继而化为人身，搂公子入怀，曰：“这般毒妇，无知至极。吾为妖，寻常毒物，岂能使吾丧命。”见其仍啜泣，便以手拭泪，连连告罪。
俟公子怒气稍息，则爱珠坦言道：“汝为人，应留恋凡尘。然吾性妒，不得已，以此法断汝亲缘