魔王撑着树干，张开大腿，衣袍只是散散地披在身上，他只是一手抬起腿，身下的穴口便若隐若现。
“艾森喜欢乳汁吗？我也可以叫属下的炼金术师去制药。我这里的大小也可以按你的要求调整。”
“抱歉，我现在还不怎么能掌握它”
清了，魔王的脖子上还带着项圈，是上次艾森给他戴的那个，映得他皮肤更显苍白。艾森一手勾着项圈的缝隙，勒得魔王不得不抬高头部，一手去摸他的兽耳。
艾森起了些兴趣，打算来一场饭后运动。
菲利蒙恋恋不舍地放下艾森，脱下斗篷，把被盖在衣服下的尾巴解放出来。
他声音压抑着渴望，像是快渴死的人看见水源般:
艾森幽幽地打破氛围:“克制一下你的尾巴，它声音太大了”
他抚上自己的胸膛，自从上次和勇者做了之后，回魔界时魔王特地专门去学习了这方面的知识。现在他略显生涩地做出献媚的姿态，手指拂过肌肉的纹理，健美丰满的胸肌被颠弄着，呼吸时颤出一道乳波。
艾森恶劣地用手刮了刮肠壁，满意地看见魔王抖得手都抬不起腿的样子。
正沉迷和艾森贴贴的魔王这才发现，自己新长出来的兽尾正在疯狂地摇尾巴，把斗篷拍打得啪啪作响。
魔王前面硬得直流水，大腿内侧湿漉漉的，但艾森是不会让他这么轻松就射精的。
魔王毫无控制之意，反而抖着耳朵靠艾森更近:
“别弄脏我衣服，小狗狗，自己掐着。”
“抱歉，我想艾森应该不希望别人察觉到我们的关系。”
菲利蒙这样说道。
“兽化的拟态里面好像会热一些，艾森要试一下吗？”
“哈啊……一定会让您满意的……”
让大陆人民视之天灾，在魔界里也以嗜血无情闻名的魔王在艾森面前低下头，像真正的家犬一样摇着尾巴，舔上艾森的脸颊。
“我也想要和艾森做爱。”
身后毛绒绒的大尾巴在艾森的视线下愉快地来回摇摆。
“这个状态下，我可以算得上您真正的狗了吗？”
“我在外面听见了，那个人类的话”
树干空间实在逼仄，魔王和勇者都是高大的男性，只能紧紧地贴在一起。菲利蒙岔开腿坐着，用一种壁咚的姿势环着艾森，松松垮垮的衣袍把一大片赤裸的胸膛敞开，健美的肌肉下，菲利蒙心脏砰砰作响。他猩红的眸子忠实地映出勇者的样子，脖颈上的项圈因为他喉结的滑动而颤了一下。
“你还要抱多久?”
“你从车队出发的时候，就一直跟着我吧。我和洛伦斯在马车里的时候，你也在外面偷看吗？变态痴汉魔王”
魔王谈起和勇者做爱的光明祭祀时，没什么针对之意，正宫气场显露无遗。他对大陆上的居民都是以种族作为代称，只有艾森是特别的。
干涩的穴道很快在手指的抽插中流出液体，变得柔软而湿滑。
上方重重叠叠的树荫遮住了旁人的视线，被魔王公主抱的勇者与魔王双目对视，昏暗的光线让气氛暧昧起来。
“哈嗯……”
地面上传来细碎的脚步声，同时而来的是光明祭祀自言自语的疑问:
拟态本来是弱小魔族用来改变体质的，魔王学了后却选择了犬科的兽化，拟态比本体弱了很多。拥有了犬类的特点，耳朵尾巴是敏感处，体质也会因为贴近兽人而下降。
“艾森没在这里吗？”
“这要看你能不能说服我了，像狗狗讨要骨头一样取悦我吧”
艾森放开魔王，双手叉腰，正准备好好借题发挥一下。但还没有问出声来，魔王突然察觉到了什么，抱着艾森移动到某棵高大树木的树枝上。
“听说兽人的情欲很重哦，菲利蒙。你一定要让我尽兴才行。”
敏感得要命的尾巴被艾森不知好歹的逆毛rua法摸得炸了起来，却顺势缠上了艾森的手。
是吗？
艾森饶有兴趣地把魔王银灰色的大尾巴从尾尖摸到根:
菲利蒙乖得不像个魔王，他把自己的阴茎捏住，轻而易举地压下勃发的欲望。艾森只感到自己的手被穴道夹了一下，抬头时
魔王不知道兽化后的身体居然如此敏感，只是手指伸进去做扩张也可以让他浑身发抖。
……
一看就知道是犬科的银灰色兽耳竖在魔王的头上，随着艾森的揉弄颤抖着，摸起来手感极佳。尤其是魔王还顺势发出咕噜咕噜的喘气声，好像被rua舒服的狗子一样。
事实上，他摸自己的胸毫无感觉，反而艾森的目光让他乳头都被看硬了，仿佛回忆起了上一次穿铃铛的胀痛与快感。
“可不可以，给我一点奖赏呢？”
好歹也几个周目过去了，直男魔王的情商也有了进步——在为勇者考虑的时候。
“我只是想注视着您，没有偷看马车里的情况……”