“我很失望，先生们，我很失望，我们冒了巨大的风险，通过某些人的帮忙，终于让目标逃了出来，却在最后关头失败，我很失望。”披头散发显得很野性的卢西恩在自己老窝的大厅中央，盯视着自己的手下如此说道。
他们这边依然是三巨头轮流执政加议会的格局，但和原不同的是，吸血鬼内部分成了鹰派和鸽派，因为狼人的势力被稍微加强了些。毕竟，狼人虽然有狂化的问题不好处理，但他们可以在白天行动，这更有利于他们混入人类社会，所以只要会经营，势力绝对不应该比吸血鬼弱太多。
这也是系列最有趣的地方之一，用科学的方法来解释吸血鬼和狼人的产生，以及为什么吸血鬼对紫外线过敏而狼人对银制用具过敏。从原里内容简介里对两个种族的自我称呼里就可以看得出，可惜最后没有坚持下去，毕竟这是部中等投资的商业电影。
开场的动作戏到这里基本上就结束了，接下来的文戏则开始大致但很全面的介绍起两个种族的情况，吸血鬼基本上还是没有脱离传统形象，神秘、优雅，以及奢华和颓废，唯一格格不入的只有几乎没有露过笑容的，就像一台机器的暗夜行者的负责人赛琳娜。
狼人们在行动，吸血鬼也没闲着，艾米丽娅对目标最终溜走了的结果大发雷霆，让克莱恩必须在最短将其找回来。
赛琳娜虽然是维克多的养女，而且一门心思在猎杀狼人上面，虽然对那头狼人有疑点，但还没有的证据，所以答应了下来，旁边的克莱恩则一脸的嫉妒。毫无疑问，在这现在这当中，卢西恩在吸血鬼这边的内应依然是这个家伙，理由也差不多——为了执掌大权。当然，他并不知道那个女孩对亚历山大的后裔们意味这什么。
吸血鬼和狼人
三巨头中，马库斯什么都不管，维克多是鹰派，而艾米丽娅则是鸽派。虽然目前执政的是艾米丽娅，但她实际上是处于半架空的状态，暗夜行者的负责人赛琳娜是维克多的养女，而手下的二号人物克莱恩又是个野心勃勃的想要上位的家伙。
“好消息是，血液样本起作用了，基本上……很完美。而坏消息是，血液要保持新鲜。”老头摊开手。
赛琳娜从出场到现在首次吃了个亏，猝不及防之下被全面的压制，最后打飞了出去。不过，尽管她马上跳了起来，毫无惧色的摆出架势，但对方似乎不打算和她进行过多的纠缠，盯着她咧嘴冷冷一笑，扛起地上的受伤的狼人随即离开了。
“你应该感到运气，还好他们没有使用上次的硝酸银子弹，否则你就回不来了。”一个瘦小的老头跟着走了出来，“卢西恩，有个好消息，又有个坏消息。”
“说说看。”卢西恩挥了挥手。
“你不需要明白，总之，发动所有人手，必须将她找出来。”艾米丽娅大声说道，在这个本中，她终于不再是个只出现一次的龙套。
“很好。”卢西恩知道他的意思，“所有人都给我行动起来，必须在最短的时间内将他们找出来！”
当然，艾米丽娅所谓的鸽派也不过是在和狼人停战后，以主人的姿态施舍些东西给他们，对于几个世纪前还是吸血鬼奴隶的狼人们，她自认为这番做派足够了，所以可以想象这种和平是多么的可笑。
这些都是背景设定，在整个故事的进行当中以各种方式透露部分，然后让观众们自己去拼凑原型，主线情节还在坚定不移的往前发展着。回到驻地的赛琳娜对那头狼人产生了疑惑，因为对方和资料上记载的曾经的狼人领袖卢西恩很相似，同时顺便去武器负责人那里过问了下狼人曾使用过的紫外线子弹的事情。
“我不明白，阁下，为什么我们一定要那个小女孩，试验品有很多。”克劳恩不解。
“我也去吧，头。”黑大头也加了进去，“只要他们还在这座城市里，我一定为你找出来。”
阿德里安虽然当初让人在写的时候，把这方面加强了一些，但在电影当中却看不出去什么东西来。这倒也是，电影和毕竟是两个不同的载体，就像以前说的那样，觉得前面有什么地方让人不解，还可以翻回去重新，可在电影院里却不能将电影倒回去重新看。
虽然狼人已经尽了最大努力阻止这个吸血鬼中最厉害的暗夜行者，但终究不是对手，最后身上中了两个银质的旋转飞镖，摔了出去撞坏一大片玻璃躺在地上奄奄一息。但正当赛琳娜上前想要解决他时，旁边突然杀出一头更凶猛的变了身的狼人，个头和倒在地上的那个差不多大，但更加的灵活更加的敏捷也更加的富有作战意识。
还是回到电影上来，尽管赛琳娜的主要精力放在那个巨大的狼人和卢西恩之间的关系，但同时也为什么双方要争夺那个人类小女孩而疑惑。然后镜头一转，来到狼人这边，他们也正在讨论猎物逃脱的事情。
然后，她转向被叫过来的赛琳娜：“将那个小女孩带回来，如果不能带回来……那就杀了她。”
手下都不敢吭声，还是之前他亲自救下的也是他的亲信的黑大个在包扎之后从里面走了出来：“抱歉，头。”